半导体+封装材料+MLCC！公司产品已完成对三星/村田的验证并批量供货

CPO耦合机引爆涨停潮

5月21日，智立方，也就是301312，在盘中发布了一则重大利好消息，消息内容是关于CPO耦合机、固晶机以及倒装键合的，并且明确表明已经和多家光模块、光芯片还有产业链客户建立了订单关系。消息公布之后，在5月22日，这只股票呈现高开高走的态势，午后直接封死了20%的涨停板，全天都保持强势的收涨状态。

依照公司所披露的情况来看，其CPO耦合机技术已然进入到能够进行大规模生产的阶段，主要涉及的客户包含了国内处于领先地位的光模块厂商。从市场分析方面来讲，随着AI算力对于需求的剧增，CPO技术将会成为光互联领域里至关重要的环节，智立方在这一特定的细分赛道上所具备的先行优势是非常明显的。

PCB龙头签单增长120%

5月20日，一博科技（301366这家公司）发布了一则关于PCB业务进展的公告，一直到当下这个时候，该公司PCB销售签单跟之前相比，增长幅度超过了120%。这家公司还说出了这样的情况，它的产品已经广泛地被应用到了AI算力、芯片以及英伟达、英特尔等这些国际巨头企业的供应链当中。

伴随此利好因素的驱动作用，一博科技于21日以及22日，在连续的两个交易日当中，分别实现了收涨3.02%以及上涨4.8%的情况。有业内专业人士明确表明，被视作电子工业基础元件的PCB，于AI服务器、5G基站等相关领域有着十分旺盛的需求，这家公司所呈现出的订单高速增长态势，清晰地反映出该行业的景气程度正在以较快速度实现回升。

EDA国产替代杀出黑马

5月19日，华大九天，也就是股票代码为301269的那家公司，发布了一则公告，声称它的EDA产品已经被大量地运用在了存储芯片的设计以及制造的环节之中，身为国产EDA领域中的龙头企业，华大九天还宣称，它的先进封装技术正在加快国产替代的进程。

该股5月20日收涨8.74%，对此市场反应热烈，5月22日再度大涨11.8%。截至5月22日收盘，华大九天月内累计涨幅已超过20%。券商研报指出，因国产EDA在存储芯片领域有突破之举，所以为中国半导体产业链自主可控提供了重要支撑。

生益科技股价创历史新高

四月二十八日，生益科技，也就是代码为六百零一八百八十三的公司，发布了一则公告，声称，其印刷电路板用覆铜板产品呢，已在卡类封装、发光二极管、存储芯片类等领域达成了批量应用，与此同时，公司还涉足了共封装光学封装材料相关业务。这个消息持续酝酿，五月二十二日，这支股票强劲涨停，股价创下了历史新高。

自提示日开始计算，生益科技累计涨的幅度已经超过了40%。公司方面作出表示，其覆铜板产品在MLCC、PET铜箔等新兴领域的应用正在迅速大量增长，产能利用率已经快要接近满产状态了。市场做出预计，随着封装材料国产化率提高，公司业绩有希望能够进一步得到释放。

MLCC离型膜打入三星村田供应链

本期摘要呈现，有一家身为半导体封装材料领域龙头的公司，其所生产的用于 MLCC 的离型膜产品，完成了针对三星以及村田的验证工作，并且达成了批量供货。当下，该公司的产品覆盖包括半导体封装内材料、MLCC、PET 铜箔等在内的多个热门赛道。

依照行业调研得出的数据，那家公司的离型膜产品，在三星的MLCC产线里，其通过率超过98%，在村田的MLCC产线中，通过率也大于98%，已然达到国际同类产品的水准。分析人士表明，这样的突破，意味着中国企业于高端电子材料领域，已然拥有与国际巨头一起竞争的实力，未来的市场空间非常大。

DDR5封装技术助力国产存储崛起

又有一则关键事情宣告的是，有一家专门做集成电路封测的企业，已然掌握了DDR5 DRAM这一封装技术，同时还跟长鑫存储构建起了业务合作关联。这家公司的业务范围，还波及到GPU、CPO等这些先进封装领域，在存储芯片以及AI算力芯片的封装环节，是拥有核心技术壁垒的。

与此同时，有一家国产存储芯片企业宣称，其1xnm闪存产品已然实现了量产，并且形成了销售收入，该产品还关联到GPU存算一体以及AI算力场景。有多家券商觉得，国产存储芯片在先进技术节点方面的突破，将会直接促使封装、测试等配套产业链出现协同增长。

你怎么看这些半导体封测龙头的投资机会？你最近关注了哪些标的？欢迎在评论区分享你的看法，点赞转发，让更多人看到！

猜你喜欢