茶饮江湖血战！蜜雪4万家称王，库迪瑞幸拼刺刀，谁在裸泳？

6月23日, 由壹览商业联合茶咖观察发布的《中国现制茶饮及咖啡行业月度报告》5月刊得以正式发布, 壹览商业所展示的数据表明, 在2026年5月的时候, 50个品牌的门店总量大概是23.40万家, 这里面环比增长了1.67%, 其中, 47个主流品牌在当月新增门店4862家, 同时关闭门店2501家, 最终净增2361家。

就门店规模而言, 蜜雪冰城是那个唯一实现突破4万家的品牌, 稳稳占据着行业第一梯队的位置。瑞幸咖啡处于第二, 库迪咖啡位列第三；古茗、沪上阿姨都已经跨过了万店的门槛；挪瓦咖啡、幸运咖、星巴克、茶百道的存量都在8300家以上；益禾堂、霸王茶姬突破了7000家；甜啦啦、1点点、书亦烧仙草达到了5000家以上。

另外, 沪上阿姨在3月急剧减少了490家之后, 开始逐步地进行恢复, 到了5月, 虽然创下了新高, 然而增速却呈现出放缓的态势。库迪咖啡在3月出现回调之后, 近2个月迎来了回升的情况, 一只酸奶牛在年初的时候恢复了扩张, 可是还没有回到巅峰状态, 茶颜悦色在5月出现了小幅回调。

从前十名新增门店的情况来看, 新增门店总数前十个的门店数量均超过了191家, 跟4月时的143家相比从而有了大幅的提升。其中挪瓦咖啡是唯一能在单个月份中开店新增数量超过540家的品牌从而稳稳处于第一的位置；蜜雪冰城、沪上阿姨、古茗这几个品牌的开店数量超过了400家；肯悦咖啡、1点点这两个品牌的新增门店数量超过了300家；和处于4月时的情况相比较, 茉酸奶取代了CoCo都可, 进入到了前十名的行列之中。

从关闭门店的情况来看, 前十名的闭店数量都超过了70家, 和4月相比, 速度有所减缓。其中, 挪瓦咖啡闭店352家, 在闭店数量上排名第一。古茗闭店数量超过230家。甜啦啦、茶百道、蜜雪冰城等7个茶咖品牌的闭店数量超过了100家。此外, 星巴克取代了茉酸奶, 进入了闭店数量的前十名位置。

就门店净增减的情况来看, 5月的时候, 有32个品牌达成了净增长的状态。有13个品牌呈现出净减少的情形。还有2个品牌处于持平的状态。净增排名前四位的依次是1点点、沪上阿姨、肯悦咖啡、蜜雪冰城, 这三者加起来净增的数量为1141家, 在总量当中所占比例是48.33%。

其中, 酸奶罐罐呈现出新增率高的特征, 同时关店率也高, 茉酸奶同样呈现新增率与关店率双高的情况。酸奶罐罐的新增率为5.12%, 其关店率为5.76%, 这两个数据接近。茉酸奶的关店率达到3.34%, 然而其新增率却高达14.32%, 并且净增了158家店, 在积极进行店铺交替更换的过程中保持着较强的净增长态势。

按照开店质量来瞧, 存在这样一些品牌, 它们既能满足新增率不低于百分之五, 又具备关店率低于百分之二的条件, 这些品牌有1点点、肯悦咖啡、比星咖啡以及LAVAZZA ；在这些品牌里, 1点点的新增率为百分之五点七四, 关店率仅仅是百分之零点一九, 肯悦咖啡和比星咖啡的新增率分别达到百分之十点九四和百分之十点三八, 关店率仅仅是百分之一点二七和百分之一点三七 从而达成了具有高品质的扩张态势, 也就是在开店方面呈现出较高的增长, 而在关店方面则处于较低的水平啦。

茶咖观察留意到, 喜茶、茶话弄、7分甜、书亦烧仙草、甜啦啦、沪咖、悸动烧仙草、酸奶罐罐、茶救星球、Costa Coffee、Tims天好咖啡, 其门店总量都曾呈显一种长期而言不断往下降低的趋向。当中, 在二零二五年八月到二零二六年五月这个时间段内, 喜茶的门店数量累计减少了三百三十七家,茶话弄减少了一百八十家, 7分甜减少了一百四十六家, 它是门店数量下滑程度最为厉害的品牌。

要是想获取更多茶饮咖啡行业的数据, 那就得留意壹览商业和茶咖观察联合发布的《中国现制茶咖行业月度报告（2026年5月）》的完整版, 在这份报告当中, 我们还对50个茶咖品牌进行了深度拆解。

完整版月报里, 全面呈现了所有门店、产品、营销、海外维度的核心数据、底层逻辑与趋势预判, 内容涵盖从单店选址到区域战略, 从品牌扩张节奏到行业格局变迁。

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